CRM y cotizaciones, en el mismo sistema que factura
El CRM para pymes en Chile que no vive aparte de la venta. Gestione su pipeline, envíe cotizaciones con PDF profesional y conviértalas en factura electrónica — o en un proyecto de instalación — con un clic, sin volver a cargar clientes ni productos.
Un CRM para pymes en Chile que muestra cuánto va a cerrar
Su pipeline de ventas es un tablero Kanban donde cada oportunidad avanza por etapas — de la primera conversación al cierre. El sistema pondera el monto por la probabilidad de cada etapa, así usted sabe cuánto es realista esperar este mes, no solo cuánto suma la lista completa.
- Tablero Kanban visual: arrastre cada negocio a su etapa
- Monto ponderado por probabilidad de cierre por etapa
- Cuentas y oportunidades con scoring automático
- Dashboard comercial: pipeline, tasa de conversión y tiempo de cierre
- Cada cliente ya vive en el ERP: sin doble carga de datos
Que ningún negocio se enfríe por falta de seguimiento
Agende llamadas, reuniones y tareas sobre cada oportunidad, y véalas en lista, en agenda o en calendario. Escriba a sus clientes desde el Gmail del propio vendedor, y cuando el cliente responde, la respuesta vuelve sola al CRM, junto a la oportunidad. Y si un negocio se estanca, el sistema le avisa.
- Agenda de actividades en vista lista, agenda o calendario
- Correo desde el Gmail del vendedor, con las respuestas de vuelta al CRM
- Alertas de leads sin seguimiento y negocios por cerrar
- Aviso de oportunidades estancadas antes de que las pierda
- Toda la conversación y las tareas, en la ficha de la oportunidad
Cotizaciones con folio propio, descuentos y PDF listo para enviar
Arme la cotización con los productos y precios que ya tiene en el ERP, aplique descuentos por línea o un descuento global, y obtenga un PDF profesional con su marca. Envíelo por correo o por WhatsApp sin salir del sistema. Si maneja varias marcas comerciales, cada cotización sale con la identidad que corresponde.
- Folio propio de cotización, correlativo y ordenado
- Descuentos por línea y descuento global
- PDF profesional con su marca, precios y condiciones
- Envío por correo o por WhatsApp desde el mismo sistema
- Multi-marca comercial: una empresa, varias marcas
De cotización a factura, o a proyecto de instalación, en un clic
Cuando el cliente acepta, no vuelva a tipear nada. Convierta la cotización en factura electrónica DTE con un clic — y el stock, la cuenta por cobrar y el asiento contable se generan solos. O transfórmela en un proyecto de instalación con sus materiales, faltantes y etapas, ideal para empresas de servicios e instalación.
- Cotización a factura electrónica en un clic, sin recargar datos
- Cotización a proyecto de instalación con sus materiales
- Faltantes de materiales y reserva de stock por proyecto
- Etapas de la obra para seguir el avance de la instalación
- Rentabilidad por proyecto: lo cotizado contra el costo real
Del primer contacto al proyecto entregado
Pipeline visual
Tablero Kanban con cada oportunidad por etapa y el monto ponderado por probabilidad, para saber cuánto va a cerrar de verdad este mes.
Dashboard comercial
Pipeline, tasa de conversión y tiempo de cierre en una sola vista, para dirigir el equipo con datos y no con corazonadas.
Alertas comerciales
Leads sin seguimiento, negocios por cerrar y oportunidades estancadas: el sistema le avisa antes de que se enfríen.
Correo desde Gmail
Escriba a sus clientes desde el Gmail del propio vendedor y reciba las respuestas de vuelta en la ficha de la oportunidad.
Cotizaciones con PDF
Folio propio, descuentos por línea y globales, PDF profesional y envío por correo o WhatsApp, con su marca comercial.
Proyectos de instalación
Materiales, faltantes, reserva de stock, etapas y rentabilidad por obra, desde la cotización aprobada en un clic.
Dudas sobre el CRM y las cotizaciones
¿El CRM está integrado con la facturación electrónica?+
¿Puedo enviar cotizaciones por WhatsApp?+
¿Cómo paso de una cotización a un proyecto de instalación?+
Vea su ciclo comercial funcionando de punta a punta
Le mostramos el pipeline, las cotizaciones y el paso a factura con datos de su industria. 30 minutos por Google Meet.